一、  市場行情

鋼材：本期（4月21日至30日，以下同），主要鋼材價格小幅上漲( 0.2%-0.7% )，其中：螺紋鋼（Φ16-25mm,HRB400）4165.2元/噸，線材（Φ6.5mm,HPB300）4273.9元/噸，普通中板（20mm,Q235）4165.4元/噸（漲幅0.8%），熱軋普通薄板（3mm,Q235）4110.4元/噸（漲幅0.2%）。

有色金屬：本期主要有色金屬價格漲跌幅（0.5% - 2.5%），鉛錠（1#）市場均價16597.9元/噸(漲幅0.5%)，鋅錠市場均價21819元/噸（跌幅2.5%）；電解銅（1#）49131元/噸（跌幅0.6%）。

非金屬建材：本期主要非金屬建材價格漲跌幅(0.2%-1.1%)，復(fù)合硅酸鹽水泥（P.C 32.5R袋裝）425.2元/噸（漲幅1.1%），普通硅酸鹽水泥（P.O 42.5散裝）459.3元/噸（跌幅0.2%）。

二、行業(yè)動態(tài)

（一）政策動向

■國資國企改革重磅文件落地:鼓勵有條件國企上市。國資國企改革再迎重磅文件落地。國務(wù)院正式對外發(fā)布《改革國有資本授權(quán)經(jīng)營體制方案》。到2022年要基本建成與中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度相適應(yīng)的國有資本授權(quán)經(jīng)營體制。出資人代表機構(gòu)加快轉(zhuǎn)變職能和履職方式，切實減少對國有企業(yè)的行政干預(yù)。《改革國有資本授權(quán)經(jīng)營體制方案》進一步明確了授權(quán)放權(quán)方式、范圍、保障機制和改革目標，這對進一步深化做好國有資本授權(quán)放權(quán)工作具有重要意義。預(yù)計后續(xù)將會在功能分類基礎(chǔ)上，加快推出國資監(jiān)管權(quán)力清單，明確國資委的監(jiān)管邊界，讓國有企業(yè)根據(jù)企業(yè)自身特點，獲得與自主經(jīng)營相匹配的權(quán)限。

如對國有資本投資、運營公司來說，出資人代表機構(gòu)要結(jié)合企業(yè)發(fā)展階段、行業(yè)特點、治理能力、管理基礎(chǔ)等，一企一策有側(cè)重、分先后地向符合條件的企業(yè)開展授權(quán)放權(quán)，維護好股東合法權(quán)益。授權(quán)放權(quán)內(nèi)容主要包括戰(zhàn)略規(guī)劃和主業(yè)管理、選人用人和股權(quán)激勵、工資總額和重大財務(wù)事項管理等，亦可根據(jù)企業(yè)實際情況增加其他方面授權(quán)放權(quán)內(nèi)容。

改革是一個探索與調(diào)整的過程，雖然出資人代表機構(gòu)不會一次性將所有涉及到完整法人財產(chǎn)權(quán)和充分自主經(jīng)營權(quán)的所有權(quán)力移交給國有企業(yè)，但要知道，改革的最終目的是為了讓國有企業(yè)擁有完整的法人財產(chǎn)權(quán)和充分的自主經(jīng)營權(quán)，而國資委則真正回歸到監(jiān)管本職定位。提升資本運作能力等方面提出要加強企業(yè)行權(quán)能力建設(shè)。通過清理退出一批、重組整合一批、創(chuàng)新發(fā)展一批，實現(xiàn)國有資本形態(tài)轉(zhuǎn)換，變現(xiàn)后投向更需要國有資本集中的行業(yè)和領(lǐng)域。

——中國貿(mào)易新聞網(wǎng) 2019.4.29

（二）市場分析

■發(fā)展智慧物流 創(chuàng)建服務(wù)品牌 —— 2019第四屆中國智慧物流品牌日峰會。今年以來，全國物流業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動高質(zhì)量發(fā)展，總體運行實現(xiàn)了平穩(wěn)開局。一季度全國社會物流總額為66.5萬億元，同比增長6.4%，增速與去年全年持平，與今年一季度GDP增速保持一致。社會物流總費用增速比去年全年有所回落,社會物流總費用與GDP的比率為14.6%，比去年同期提高0.1個百分點，比去年全年下降0.2個百分點。總體來看，物流運行中積極因素逐漸增多，放緩趨穩(wěn)的基本面沒有改變，但回升勢頭明顯偏弱。剛剛發(fā)布的4月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，繼3月份有所回升后，4月份又出現(xiàn)小幅回落，表明經(jīng)濟下行壓力依然較大。經(jīng)過40年改革開放，我國經(jīng)濟已由高速增長階段進入高質(zhì)量發(fā)展階段，我們要準確把握經(jīng)濟發(fā)展的基本趨勢。

黨的十九大提出了一系列國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，為發(fā)展智慧物流，推進高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。適應(yīng)“制造強國”戰(zhàn)略，支持智能制造、服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型升級；圍繞“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略，構(gòu)建農(nóng)業(yè)、農(nóng)村智慧物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；按照“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長江經(jīng)濟帶”和“粵港澳大灣區(qū)”等區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整優(yōu)化區(qū)域物流布局；根據(jù)“軍民融合”戰(zhàn)略，形成軍事物流和社會物流兼容、應(yīng)急物流和平時物流兼顧的物流服務(wù)保障體系；順應(yīng)“全面開放新格局”戰(zhàn)略，打造符合“一帶一路”建設(shè)需要的智慧物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極融入全球供應(yīng)鏈體系。只有服從于、服務(wù)于國家發(fā)展戰(zhàn)略，智慧物流才能承擔(dān)大任，行穩(wěn)致遠。

發(fā)展智慧物流需要高質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施。包括“硬件”和“軟件”基礎(chǔ)設(shè)施，都是智慧物流發(fā)展的基礎(chǔ)和前提。黨的十九大明確要求，加強物流等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。國家發(fā)改委、交通運輸部發(fā)布《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》及（2019-2020實施方案）各地正在積極推進，旨在構(gòu)建通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”物流運行體系。同時，需要加大云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能終端等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投入，為促進萬物互聯(lián)、協(xié)同共享，全面發(fā)展智慧物流奠定基礎(chǔ)條件。

——中國物流產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2019.5.8

（三）物貿(mào)時訊

■2018年鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤4704億元，同比增長39.3%。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革大背景下，鋼鐵行業(yè)需求比較旺盛，價格上去了，但是原料價格卻沒跟著上漲。這與我國鐵礦石期貨的定價功能發(fā)揮密不可分。隨著鋼鐵行業(yè)進入期現(xiàn)融合時代，基差貿(mào)易作為一種以期貨價格為基準的貿(mào)易方式，使得風(fēng)險管理與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有了更緊密的結(jié)合。

2018年，我國鋼鐵行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7.65萬億元，同比增長13.8%；實現(xiàn)利潤4704億元，同比增長39.3%。其中，重點大中型鋼鐵企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4.13萬億元，同比增長13.8%；實現(xiàn)利潤2863億元，同比增長41.1%，利潤率達到6.93%。鋼鐵行業(yè)利潤顯著改善，既是行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成果，也有期貨業(yè)的一份功勞。

在價格最高的時候，鐵礦石普氏價格曾一度達到193美元/噸。鋼材一漲，鐵礦石價格立馬就漲，我國鋼鐵行業(yè)的利潤空間被侵蝕得非常嚴重，部分企業(yè)甚至虧損。不過，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革大背景下，鋼鐵行業(yè)需求比較旺盛，價格上去了，但是原料價格卻沒跟著上漲。這與我國鐵礦石期貨的定價功能發(fā)揮密不可分。目前，國內(nèi)鐵礦石到岸價格，開始以大連商品交易所的鐵礦石期貨價格定價。2019年2月份，普氏價格指數(shù)大體維持在80美元/噸。2019年前4個月，境外客戶成交量、持倉量較國際化初期的2018年5月至8月，分別增長了637%、264%。與此同時，2018年我國進口鐵礦石10.64億噸，比2017年減少了1%，自2010年以來首次出現(xiàn)負增長。隨著鐵礦石期貨國際化的深入，鐵礦石期貨價格開始逐漸反映全球現(xiàn)貨市場的供需和價格水平，更有利于現(xiàn)貨市場參照期貨價格進行定價和結(jié)算。

——中國物流產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2019.5.8

三、流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況表

（2019年4月21日-30日）